Benötigte Unterlagen

Zu Ihrem Termin halten Sie bitte grundsätzlich folgende Unterlagen bereit:

• gültiger Personalausweis oder Reisepass
• Vollmacht oder gerichtlicher Beschluss (z. B. Betreuungsurkunde) bei Vertretung durch eine andere Person
• letzter Versicherungsverlauf / Rentenauskunft, sofern vorhanden

Darüber hinaus bitten wir Sie, je nach Art des Termins, folgende Unterlagen zusätzlich bereitzuhalten:

Beratung / Auskünfte

• Unterlagen über den Bezug von anderen Sozialleistungen (z. B. Unfallrente, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Hinterbliebenenrente)

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherungszeiten mit.

Klärung der Versicherungszeiten

Bitte halten Sie Unterlagen für Zeiträume bereit, die noch nicht in Ihrem Versicherungsverlauf enthalten sind:

Zeiten der Ausbildung

• Schul-, Fachschul-, Fachhochschul- und Hochschulzeiten ab dem 17. Lebensjahr, Umschulungen, sonstige berufliche Qualifikationen und Anlernverhältnisse
• Berufsausbildungen (z.B. Lehrvertrag, Prüfungszeugnis, Gesellenbrief, Verdienstbescheinigungen)

Zeiten der Beschäftigung

• Beitrags- und Beschäftigungszeiten (z.B. Sozialversicherungsnachweise, Versicherungskarten, Minijob, selbständige Tätigkeit, nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit)
• Wehr-/Zivildienstbescheinigung
• Sozialversicherungsausweis der ehemaligen DDR

Zeiten der Kindererziehung

• Geburtsnachweise der Kinder
• Nachweis Zuzug/Wohnsitznahme bei Erziehung im Ausland
• Aufenthaltstitel während der Zeit der Erziehung

Zeiten im Ausland

• Ausländische Versicherungsnummer
• Vertriebenenausweis oder Spätaussiedlerbescheinigung
• Nachweise über ausländische Versicherungszeiten (z. B. ausländischer Versicherungsverlauf, Arbeitgeberbescheinigungen, Arbeitsbücher, Wehrpass)
• Nachweis über Wohnzeiten in den Niederlanden, Dänemark, Australien, Finnland, Island, Israel, Kanada/Quebec, Liechtenstein, Norwegen, Schweden oder der Schweiz

Antrag auf Altersrente

Eine Antragstellung sollte ungefähr 3 Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn erfolgen.

Persönliche Angaben

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Schwerbehindertenausweis oder Bescheid über die Feststellung der Schwerbehinderung
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)

Angaben zu Einkünften

• Arbeitsentgelt und/oder -einkommen (z.B. steuerrechtlicher Gewinn bei Selbständigkeit)
• Nachweis über Unfallrente oder Hinterbliebenrente (auch aus dem Ausland)
• Nachweise über Sozialleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe/Wohngeld), Angaben zur zahlenden Stelle sowie das Aktenzeichen
• Altersteilzeitvertrag

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

• Krankenversicherungsverhältnisse ab 01.01.1996 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
• Betriebsrente, Zusatzrente, Pension oder Kapitalleistung aus einer Direktversicherung (Name/Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen)
• Geburtsnachweise der Kinder für die Pflegeversicherung

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Antrag auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Persönliche Angaben

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)

Medizinische Unterlagen

• Name und Anschrift Ihrer behandelnden Ärzte
• Krankenhaus- und Kuraufenthalte in den letzten Jahren (Zeitraum,  Anschrift)
• Aktuelle Gutachten, Befund-, Krankenhaus-, Reha-Entlassungsberichte bzw. sonstige Arztberichte (sofern vorhanden)
• Bescheid über die Feststellung einer Schwerbehinderung

Angaben zu Einkünften

• Arbeitsentgelt und/oder -einkommen (z.B. steuerrechtlicher Gewinn bei Selbständigkeit)
• Nachweis über Unfallrente oder Hinterbliebenenrente (auch aus dem Ausland)
• Nachweise über Sozialleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe/Wohngeld), Angaben zur zahlenden Stelle sowie das Aktenzeichen

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

• Krankenversicherungsverhältnisse ab 01.01.1996 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
• Betriebsrente, Zusatzrente, Pension oder Kapitalleistung aus einer Direktversicherung (Name/Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen)
• Geburtsnachweise der Kinder für die Pflegeversicherung

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Antrag auf Witwenrente / Witwerrente

Persönliche Angaben

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)
• Heiratsurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde
• Steuer-Identifikationsnummer

Angaben zur verstorbenen Person

• Sterbeurkunde
• Antragsdatum eines bereits gestellten Antrags auf Vorschussrentenzahlung (Sterbevierteljahr)
• Aktueller Rentenbescheid oder die letzte Rentenanpassungsmitteilung des Renten-Service (sofern bereits eine Rente bezogen wurde)

Angaben zu Ihren Einkünften

• Arbeitsentgelt und/oder -einkommen (z.B. steuerrechtlicher Gewinn bei Selbständigkeit)
• Einkommen aus Vermögen (z.B. Betriebsrente, Vermietung/Verpachtung, Kapitalvermögen)
• Nachweise über Sozialleistungen (z.B. Rentenbezug, Krankengeld, Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe/Wohngeld), Angaben zur zahlenden Stelle sowie das Aktenzeichen
• Nachweis über den Bezug einer Unfallrente (auch aus dem Ausland)

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

• Eigene Krankenversicherungsverhältnisse ab 01.01.1996 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
• Krankenversicherungsverhältnisse des Verstorbenen ab 01.01.1996, wenn dieser kein Rentenbezieher war
• Betriebsrente, Zusatzrente, Pension oder Kapitalleistung aus einer Direktversicherung (Name/Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen)
• Geburtsnachweise der Kinder für die Pflegeversicherung

Sofern die Zeiten im Versicherungsverlauf der verstorbenen Person nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Antrag auf Waisenrente

Persönliche Angaben

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)
• Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde
• Sterbeurkunde
• Steuer-Identifikationsnummer

Bei über 18-jährigen Waisen zusätzlich:

• Nachweise zu Schul- bzw. Berufsausbildung (s. Formular R0616)
• Bescheinigung über die Ableistung eines Freiwilligendienstes; Kindergeldbescheid
• Dienstzeitbescheinigung Wehrdienst/Zivildienst
• Nur bei Behinderung: Nachweis der Behinderung oder ärztliche Bescheinigung

Angaben zu Ihren Einkünften

• Nachweis über Sozialleistungen (Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe/Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfe, BAföG), Angaben zur zahlenden Stelle sowie das Aktenzeichen
• Nachweis über weitere Waisenrente aus der gesetzlichen Renten-/Unfallversicherung
• Nachweis über Waisengeld nach beamtenrechtlichen Vorschriften

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

• Eigene Krankenversicherungsverhältnisse (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
• Krankenversicherungsverhältnisse des Verstorbenen ab 01.01.1996, wenn dieser kein Rentenbezieher war
• Ab dem 23. Lebensjahr der Waise Geburtsnachweise der eigenen Kinder für die Pflegeversicherung

Sofern die Zeiten im Versicherungsverlauf der verstorbenen Person nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Antrag auf Erziehungsrente

Persönliche Angaben

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)
• Heiratsurkunde/Lebenspartnerschaftsurkunde
• Sterbeurkunde des geschiedenen Ehegatten
• Scheidungsurteil
• Geburtsurkunde/Abstammungsurkunde

Angaben zu Ihren Einkünften

• Arbeitsentgelt und/oder -einkommen (z.B. steuerrechtlicher Gewinn bei Selbständigkeit)
• Nachweise über Sozialleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Grundsicherungsgeld, Sozialhilfe/Wohngeld), Angaben zur zahlenden Stelle sowie das Aktenzeichen
• Nachweis über den Bezug einer Unfallrente (auch aus dem Ausland)

Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung

• Krankenversicherungsverhältnisse ab 01.01.1996 (Name der Krankenkasse und Dauer der Versicherungszeit)
• Betriebsrente, Zusatzrente, Pension oder Kapitalleistung aus einer Direktversicherung (Name/Anschrift der zahlenden Stelle, Aktenzeichen)

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Selbstständige Tätigkeit / Freiwillige Versicherung

Beratung / Auskünfte für Selbständige

• Nachweis der Selbständigkeit (z.B. Gewerbeanmeldung)
• Höhe des Einkommens (z.B. Einkommenssteuerbescheid, Bescheinigung des Steuerberaters oder gewissenhafte Schätzung)

Freiwillige Versicherung

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Aufenthaltstitel bei Zuzug aus dem Ausland

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Rehabilitation

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Name und Anschrift Ihrer Krankenkasse (Gesundheitskarte)
• Name und Anschrift Ihres behandelnden Arztes
• Aufforderungsschreiben zur Antragsstellung durch Krankenkasse, der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters
• Nachweis Leistungsbezug des Jobcenters

Bei Rehabilitation von Kindern über 18 Jahre:

• Nachweis Ausbildung

Wunsch- und Wahlrecht

Durch die Angabe eines Klinikwunsches können Sie die Bearbeitung Ihres Antrages beschleunigen. Sie haben die Möglichkeit bis zu drei Wünsche zur Auswahl anzugeben. Sofern Sie keinen Wunsch äußern, machen wir Ihnen Vorschläge mit geeigneten Rehabilitationseinrichtungen. Weitere Hinweise finden Sie unter rv-reha.de.

Intensivgespräch zur Altersvorsorge

Welche Unterlagen sollten Sie zur Vorbereitung auf Ihr Altersvorsorge-Gespräch mitbringen?

• aktuelle Renteninformation
• Aktuelle Jahresmeldung privater oder betrieblicher Altersvorsorge (z.B. Riester- oder Basisrente)
• Ausgefüllter Bogen "Fragen zur Vorbereitung auf Ihr Altersvorsorgegespräch"

Informationen über Ihre erworbenen Altersvorsorge-Ansprüche können Sie in der digitalen Rentenübersicht abrufen.

Sonstiges

Auskunft / Antrag auf Beitragserstattung

• Bankverbindung (IBAN/BIC)
• Für Beamte: Ernennungsurkunde und Nachweis des Dienstherren über das aktuelle Vorliegen eines Beamtenverhältnisses

Sofern Ihre Zeiten im Versicherungsverlauf nicht vollständig sind, bringen Sie bitte zusätzlich die Unterlagen aus dem Abschnitt Klärung der Versicherunsgzeiten mit.

Widerspruch

• Bescheid, gegen den Widerspruch erhoben werden soll

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um keine abschließende Aufstellung handelt. Welche Unterlagen bzw. Angaben im Einzelfall erforderlich sind, kann nur nach Durchsicht der Versicherungsunterlagen im Rahmen eines Beratungsgespräches festgestellt werden.